Mladý princ (IVAN PALÚCH) sa po smrti svojich kráľovských rodičov vyberie do sveta, aby získal skúsenosti a naučil sa dobre vládnuť. Na svojej púti sa zoznámi so zázračným hovoriacim koňom a zaľúbi sa do krásnej princeznej Slavěny (MAGDA VÁŠÁRYOVÁ). Na radu svojho koňa si zaviaže jedno oko, predstiera nemotu a vstúpi do služieb zámockého záhradníka. Podľa zvukov, ktoré vydáva, ho začnú volať Bajaja.
Keď sa však objaví drak a žiada ako obeť princeznú, inak zničí celé kráľovstvo, Slavěnin kráľovský otec (Gustav Opočenský) sľúbi jej ruku tomu smelému rytierovi, ktorý ju zachráni. Bajaja neváha, oblečie si brnenie a na svojom koni princeznú zachráni. Musí však splniť sľub, ktorý svojmu tátošovi dal a odíde z miesta boja nikým nepoznaný. To využije podlý Čierny rytier (františek Velecký) a pod hrozbou si vynúti princezninu prísahu, že to bol on, kto ju zachránil.
Ako to však už v rozprávkach býva, nakoniec všetko dobre dopadne a Bajaja so Slavěnou žijú šťastne, pravda, ak neumreli...
Réžia
A. Kachlík
Hrajú
I. Palúch, M. Vášáryová, F. Velecký, G. Opočenský, J. Krampol, K. Augusta
Rok výroby
1971
Krajina
Česko