Princezná a žaba

Krásna mladá Tiana žije v New Orleanse 30. rokov. Už od detstva vášnivo rada varí a má dve zamestnania, aby našetrila peniaze a mohla si otvoriť vlastnú reštauráciu. Bohatá Charlotte La Bouffová, ktorá je Tianinou priateľkou, si Tianu najme, aby pripravila občerstvenie na maškarný ples jej rodiny. Má ho navštíviť významný hosť – princ Naveen z Maldónie, ktorý by sa mal oženiť s Charlotte. Tiana je nadšená, že konečne sa jej cieľ blíži a bude môcť zrenovovať starý cukrovar na reštauráciu. Princ Naveen nič nevie robiť a je chudobný ako kostolná myš, ale radšej sa ožení s bohatou ženou, ako by mal pracovať. Spolu so sluhom Lawrenceom navštívi Dr. Faciliera, voodoo šamana, ktorý tvrdí, že im pomôže zlepšiť život. Namiesto toho Facilier zmení Naveena na žabu a Lawrenceovi dá voodoo kúzlo naplnené Naveenovou krvou, ktorá ho zmení na Naveena. Facilier koná účelovo – chce sa oženiť s Charlotte, aby prišiel k bohatstvu jej otca. Charlotte na plese flirtuje s Lawrenceom. Tiana stretne Naveena, ktorý si myslí, že je princeznou a ak ho pobozká, zlomí kliatbu. Tiana súhlasí len pod podmienkou, že jej ponúkne viac peňazí ako iní kupci na jej mlyn. Keď ho pobozká, aj Tiana sama sa stane žabou. Spolu ujdú do tajuplných mokradí Louisiany. Lawrence zistí, že Facilierovo kúzlo vyprcháva a chce, aby mu pripravil ďalšiu dávku. Na to však potrebujú ďalšiu princovu krv, lenže Naveen zmizol. Facilier preto požiada bohov voodoo o pomoc a sľúbi im, že ka získa moc nad New Orleansom, dá im duše všetkých občanov. Voodoo bohovia mu pošlú démonov tieňa, ktorí majú nájsť Naveena. Tiana a Naveen sa na úteku zoznámia s aligátorom Louisom, ktorý hrá skvele na trúbku, a svetluškuou Rayom. Tí ich odvedú k dobrej voodoo kňažke Mame Odie, ktorá by mohla Naveenovi a Tiane pomôcť. Tá však tvrdí, že Naveena musí pobozkať skutočná princezná. A keďže Eli La Bouff je kráľom maškarného plesu Gras, je jasné, že CVharlote je princezná. Štvorica sa preto rozhodne vrátiť do New Orleans, aby to stihli ešte pred koncom karnevalu. V tej chvíli si Naveen a Tiana uvedomia, že sa milujú. Skôr, ako si stihnú vyznať lásku, Naveena chytia démoni a odnesú k Facilierovi. Zdá sa, že všetko je stratené...