Tenkrát v Hollywoodu

V únoru 1969 se hollywoodský herec Rick Dalton, hvězda televizního westernového seriálu Bounty Law z 50. let 20. století, obává, že jeho kariéra skomírá, protože jeho poslední role, byly role padouchů. Jeho agent Marvin Schwarz mu radí, aby jel do Itálie a točil tam spaghetti westerny. Jenže ty Dalton považuje za podřadné. Daltonův nejlepší přítel a dublér, kaskadér a válečný veterán Cliff Booth, žije v obytném přívěsu se svou pitbullkou Brandy. Denně vozí Daltona na natáčení, protože ten svůj řidičák propil. Booth se snaží najít kaskadérskou práci, ale nedaří se mu to kvůli fámám, že při kaskadérském výkonu zabil svou ženu. Herečka Sharon Tateová a její manžel, režisér Roman Polanski, se přistěhovali do domu vedle Daltona a Dalton sní o tom, že se s nimi spřátelí a tím opět nastartuje svou kariéru. Té noci se Tate a Polanski zúčastní večírku plného celebrit v Playboy Mansion. Charles Manson se mezitím zastaví v rezidenci Polanských a hledá Terryho Melchera, který tam bydlel, ale Jay Sebring mu sdělí, že už tam bydlí klan Polanských. Zatímco Sharon Tateová vyřizuje pochůzky po městě, zastaví se v divadle Fox Bruin, aby se podívala sama na sebe ve filmu The Wrecking Crew. Dalton je obsazen jako padouch v pilotním díle seriálu pro TV Western a naváže kontakt s osmiletou kolegyní Trudi Frazerovou. Během natáčení má Dalton občasné výpadky textu a velmi se s tím trápí, vše řeší alkoholem. Následně ale předvádí vynikající výkon, který zapůsobí nejen na malou Trudi, ale i na režiséra Sama Wanamakera….