Zloba: Královna všeho zlého

Princ Filip právě požádal Růženku o ruku. Z toho ale není příliš nadšená její kmotra, Zloba, která Růženku vychovala. Jenže mnohem víc než Zloba je se synovým chováním nespokojena královna Ingrith "matka Filipa". Ingrith proto vymyslí ďábelský plán, jak svatbu překazit a porazit celou kouzelnou říši, které Růženka panuje. Ingrith pozve na slavnostní večeři Růženku i s její kmotrou Zlobou. Na večeři však Ingrith pobodá svého manžela, krále Jana, jedovatým vřetenem a král upadne do bezvědomí. Ingrith obviní Zlobu z toho, že Jana uhranula a zaklela. Zloba z hradu sice uletí, je ale postřelena zákeřnou Ingrithinou služebnicí Gerdou. Zloba spadne do vody mezi oběma královstvími a odsud ji zachrání fey Conall (okřídlený rohatý obr). Conall odnese Zlobu do skrýše feyů, kde ji s ostatními feyi léčí.Zjistí, že jeden z feyů, Borra, chce vést proti proradným lidem válku, Conall však válce brání. Zatím jsou obyvatelé kouzelné říše, Blat, královnou Ingrith pozváni na svatbu prince Filipa s Růženkou. Jedná se však o lest...